Plan México busca que el 30% de las empresas tengan crédito bancario para 2030. Esto es lo que tiene que cambiar para lograrlo.

Plan México es la política de desarrollo económico insignia de la presidenta Sheinbaum: 13 metas orientadas a impulsar el desarrollo nacional, reducir la pobreza y la desigualdad para finales de la década. Abarca desde energía e infraestructura hasta nearshoring e inclusión financiera, y se ha convertido en el marco organizativo de cómo el gobierno se está vinculando con el sector privado para el crecimiento.

El mes pasado, en la 89.ª Convención Bancaria en Cancún, la Presidenta anunció una actualización importante. El gobierno ahora apunta a dos resultados específicos y medibles: aumentar el acceso al crédito del 20% al 30% de las empresas para 2030, con un enfoque en las MiPyMEs que siguen estando crónicamente desatendidas, y aumentar el volumen de crédito del 38% al 45% del PIB en el mismo periodo.

El presidente de la ABM, Emilio Romano, comprometió al sector bancario a otorgar 4.5 billones de pesos en nuevos créditos hasta 2030, con 1.4 billones destinados para este año. Santander anunció planes para destinar 36 mil millones de pesos a nuevos créditos para PyMEs en 2026. BBVA denominó a las PyMEs como su principal apuesta estratégica hasta 2029. La voluntad política existe. El capital existe.

La pregunta es si existe la infraestructura.

Qué significa esto para los bancos, prestamistas y fintechs en México

Para alcanzar estas metas, las instituciones financieras necesitarán aumentar significativamente el número de empresas a las que prestan. Y eso significa incrementar el flujo de empresas en cada etapa del ciclo: ventas, registro (onboarding), cumplimiento y evaluación de riesgos.

Creemos que las mejoras en la infraestructura son una parte clave y necesaria del rompecabezas para lograr esos objetivos de acceso y volumen de crédito. Sin ellas, las metas son aspiracionales. Con ellas, se vuelven ejecutables.

La parte superior del ciclo está en movimiento

La necesidad de crédito ya existe. Millones de MiPyMEs operan sin acceso al financiamiento formal y lo buscan. También hay una serie de iniciativas en marcha para mejorar la digitalización y el acceso a la economía digital. La iniciativa Visa-MiPyME para aumentar la aceptación de tarjetas. El impulso a las incorporaciones digitales de empresas. Canales de registro (onboarding) digitales nuevos e innovadores con menor fricción, incluyendo enfoques centrados en dispositivos móviles y basados en mensajería. Esto ayudará a que más empresas entren en contacto con el sistema financiero por primera vez.

Lograr que millones de negocios informales toquen la puerta de un banco es un reto enorme por sí solo, uno que implica confianza, educación, diseño de productos y distribución. Ninguno de esos desafíos es menor. Pero aquí está el punto: incluso si todos ellos tienen éxito, los bancos aún necesitan la infraestructura para procesar lo que llega a la puerta.

Sin infraestructura, el cilco se rompe

Considera cómo es el proceso hoy en día. Más de la mitad de las solicitudes comerciales no llegan con documentos válidos en el primer intento. Lo que sigue son semanas de ida y vuelta: equipos de cumplimiento persiguiendo trámites faltantes, solicitando documentos corregidos, esperando respuestas, reiniciando revisiones. Para un banco que procesa un número manejable de solicitudes por trimestre, esto es doloroso pero sobrevivible. Ahora imagine que ese volumen se multiplica por diez.

Las iniciativas en la parte superior del ciclo impulsarán exactamente ese tipo de aumento de volumen. Y ese volumen chocará con las operaciones manuales y los procesos de registro (onboarding) y cumplimiento que solemos ver en la industria actualmente. Estos procesos fueron diseñados para un mundo en el que un banco podría registrar a unos cientos de nuevos clientes empresariales al mes. No fueron diseñados para lo que el Plan México está pidiendo: millones de nuevos negocios entrando al sistema financiero en cuatro años.

La revisión manual no escala linealmente. Se rompe. Los retrasos crecen. Los tiempos de respuesta se alargan. La calidad cae. Y cuando la calidad cae en cumplimiento, las consecuencias no son inconvenientes operativos; son regulatorias, reputacionales y financieras.

El riesgo de fraude escala con el acceso

También nos preocupa que algunos de estos nuevos canales digitales experimenten tasas de fraude más altas. Un registro con menos fricción y menos requisitos de documentación inicial son buenos para la conversión. También son buenos para los actores malintencionados.

Empresas fantasmas. Identidades de negocio sintéticas. Documentos fraudulentos. Deepfakes generados por IA de archivos corporativos y documentos de identidad, a menudo invisibles a simple vista. Estas amenazas se están volviendo más sofisticadas y generalizadas a medida que las herramientas digitales se vuelven más accesibles. La misma tecnología que facilita que una MiPyME legítima abra una cuenta también facilita que un estafador cree una que parezca idéntica.

Ya estamos viendo señales tempranas de esto en todo el mercado, y esperamos que se acelere a medida que crezca el volumen de registros digitales.

La paradoja: profundidad vs. velocidad

El aumento en el volumen de clientes y el potencial creciente de fraude y riesgos regulatorios crean una paradoja difícil. La profundidad y la velocidad están en conflicto directo cuando se trabaja manualmente y se tiene un alto volumen de solicitudes que revisar.

Un analista de cumplimiento puede ser meticuloso, o puede ser rápido. No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, no cuando están cotejando documentos manualmente con registros gubernamentales, verificando cadenas de propiedad beneficiaria, y evaluando archivos en busca de alteraciones. Y cuando la presión es moverse más rápido, la profundidad es lo que se sacrifica primero. Ese es precisamente el intercambio incorrecto en un mercado donde el riesgo de fraude está aumentando y la aplicación de la regulación es cada vez más estricta.

Estrategia del copiloto: Tecnología para elevar el rendimiento y alcance de los analistas.

Recomendamos que los bancos y prestamistas comiencen con un enfoque de copiloto: utilizando tecnología para dar más influencia a los analistas en lugar de reemplazarlos.

En Niva, estamos viendo cómo se ve esto en la práctica. Los tiempos de incorporación (onboarding) se reducen cerca de un 98%. Las revisiones de Antilavado de Dinero (AML) van 4 veces más profundo de lo que era posible en el mismo plazo. Reducciones porcentuales de doble dígito en el fraude. Todo sin eliminar la supervisión humana del proceso.

El objetivo no es eliminar al analista. Es darles las herramientas para manejar diez veces el volumen con diez veces la profundidad. Eso significa automatizar el trabajo mecánico: cotejar datos entre documentos y registros gubernamentales, obtener información de fuentes de terceros, evaluar cada documento en busca de signos de alteración o falsificación que a menudo son indetectables para el ojo humano.

Cuando un analista se sienta a revisar una solicitud de negocio, ya debería tener una imagen completa y verificada frente a ellos. La entidad confirmada. La estructura de propiedad mapeada. Los documentos autenticados. Las señales de riesgo marcadas. Su trabajo se convierte en juicio, no en captura de datos.

Lo que sigue

El Plan México creará más negocios, más demanda de financiamiento, más transacciones digitales, y más riesgo regulatorio y de fraude, todo al mismo tiempo. Esa es la naturaleza de la inclusión financiera acelerada: la oportunidad y el riesgo escalan juntos.

Los actores de servicios financieros mejor posicionados para capturar esta oportunidad serán los que puedan moverse rápido, verificar con precisión y protegerse de amenazas cada vez más sofisticadas. En nuestra opinión, aquellos que inviertan en infraestructura ahora serán los que estén listos cuando llegue el volumen.

Niva es la infraestructura que hace posible los tres.

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