El Mundial llega a México, y con él, un millón de nuevos negocios

Lo que la iniciativa de digitalización gobierno-Visa significa para adquirentes, agregadores y la infraestructura de cumplimiento detrás de ellos

Estamos a un mes de la Copa Mundial de la FIFA, y la economía de pequeñas empresas de México está a punto de experimentar un cambio estructural importante. No como resultado de una tendencia impulsada por el mercado, sino por una acción coordinada entre el gobierno y una de las redes de pagos más grandes del mundo. Para los adquirentes y agregadores, ese cambio representa tanto una oportunidad de crecimiento como una prueba de resistencia. La capacidad de capitalizarlo depende casi por completo de la infraestructura que esté implementada cuando llegue la ola.

Qué está ocurriendo.

A finales de 2025, la Secretaría de Economía de México y Visa lanzaron conjuntamente "Crece tu MIPYME con pagos digitales", una iniciativa coordinada por el gobierno y financiada por el sector privado, orientada a incorporar la aceptación de pagos digitales en hasta un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) durante la administración Sheinbaum.

La magnitud del problema que buscan resolver es real: actualmente, aproximadamente 3.2 millones de MIPYMEs en México no aceptan pagos digitales. Esta iniciativa apunta a cubrir una porción significativa de esa brecha. El objetivo es expandir a todo el país, aunque la primera fase comienza con un piloto en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sede del Mundial de la FIFA, con BBVA, Getnet y Global Payments como socios estratégicos.

El ángulo del Mundial va más allá de la publicidad. Se estima que el torneo generará hasta 3,000 millones de dólares en actividad económica para México. Para que las MIPYMEs capten una parte significativa de ese gasto necesitan poder aceptar tarjetas. Esa urgencia le otorga a esta iniciativa un catalizador concreto y con fecha límite, ausente en la mayoría de los demás programas de inclusión financiera.

La iniciativa enmarca explícitamente la aceptación de pagos digitales no como un fin en sí mismo, sino como el primer paso de un recorrido más largo, en el que el capital de trabajo, los seguros y otros productos financieros integrados se posicionan como etapas naturales de continuación. Este enfoque define cómo el sector financiero debería ver a este nuevo segmento de comercios formalizados.

Qué significa esto para adquirentes y agregadores.

En esencia, esta iniciativa es una máquina de adquisición de comercios. El gobierno mexicano y Visa están resolviendo el problema del lado de la demanda: incentivar a un millón de negocios informales a aceptar tarjetas por primera vez. Lo que ocurra en el momento en que esos negocios necesiten una terminal, un lector o un enlace de pago será responsabilidad directa de los adquirentes y agregadores.

Cuando una MIPYME comienza a aceptar pagos digitales, dos dinámicas se activan de forma inmediata y tienen repercusiones directas para adquirentes y agregadores.

La primera: generan un historial de transacciones verificable por primera vez. Esto es relevante porque los datos transaccionales son la materia prima del análisis de crédito. Sin ellos, extender financiamiento a un micro-comerciante es en gran medida especulación. Con apenas unos meses de historial digital, ese mismo comerciante se vuelve candidato para capital de trabajo, seguros y servicios financieros integrados.

La segunda: el comerciante se convierte en un prospecto activo para toda la cadena de valor financiero. Las instituciones presentes en el momento de la primera activación están posicionadas para ser el proveedor natural de esos productos. Las que no participen en la incorporación parten con desventaja.

Esta dinámica está bien documentada globalmente. Un estudio de Mastercard sobre incorporación digital de comercios en Asia-Pacífico, cada vez más citado como referencia para mercados emergentes, encontró que la experiencia de incorporación es uno de los tres principales factores que las pymes consideran al elegir un socio de pagos. La velocidad de activación es la variable que con mayor consistencia determina quién gana la relación comercial.

El problema de cumplimiento que la iniciativa no resuelve.

El gobierno y Visa están resolviendo el problema del lado de la demanda: lograr que los negocios informales quieran aceptar tarjetas por primera vez. Lo que esto no resuelve es el problema de capacidad de cumplimiento del otro lado.

Incorporar a una MIPYME para aceptación de pagos en México no es un simple trámite de llenado de formularios. Requiere la recopilación, revisión y verificación de un conjunto de documentos legales (Actas Constitutivas, Actas de Asamblea, registros fiscales) que llegan en formatos inconsistentes, con errores que generan ciclos de corrección antes de que el expediente pueda avanzar. Hoy, este proceso es mayoritariamente manual.

El procesamiento manual impone un techo de capacidad. Cuando el volumen se duplica o triplica, como ocurrirá en las ciudades sede, el equipo no puede mantener el ritmo. Escalar contratando personal puede retrasar el crecimiento entre seis y nueve meses, efecto que se acumula cada trimestre.

El acceso amplía el riesgo de fraude.

Las identidades digitales empresariales recién creadas son más difíciles de verificar que las ya establecidas: no hay historial transaccional, ni expediente crediticio. Los documentos de incorporación pueden ser el único dato disponible para tomar una decisión de riesgo. Y conforme las herramientas de identidad digital se vuelven más sofisticadas, también los métodos para falsificarlas. Aquí es donde la reducción de la fricción se convierte en un arma de doble filo: cada punto de incorporación sin fricción que impulsa el volumen también amplía la superficie de ataque para los actores fraudulentos, y las pérdidas por fraude repercuten directamente en el P&L de la institución.

En 2024, las pérdidas por fraude en México alcanzaron 11,300 millones de pesos (aprox. 611 millones de dólares), con un incremento del 77% interanual en robo de identidad. Analistas independientes advierten que el incremento en requisitos regulatorios puede frenar la incorporación de micro-comerciantes, precisamente el segmento objetivo. Crecer sin infraestructura de cumplimiento no es una opción neutral: el costo de los errores escala más rápido que el costo de prevenirlos. La expansión sin controles de identidad sólidos no reduce el riesgo de fraude, sino que lo agrava.

La ventaja de llegar primero.

La digitalización de MIPYMEs está generando una ola de nueva demanda por soluciones de aceptación de pagos. Comerciantes que nunca han participado en el sistema financiero formal, comenzarán a buscar las herramientas para hacerlo, y la ventana para captarlos está abierta.

Esta ventana es breve, y la competencia es real. La investigación de FICO sobre estrategia de adquirencia lo plantea directamente: el tiempo hasta la activación es un arma competitiva, no una métrica operativa. Cuando Worldpay buscó comprimir los tiempos de incorporación manual de nueve días a minutos, la motivación no fue operativa sino competitiva. Los disruptores fintech estaban captando comercios que los adquirentes tradicionales no podían aprobar con la suficiente rapidez. La misma dinámica se repite ahora en México, con una diferencia clave: estos comercios ingresan al sistema financiero formal por primera vez, y quien los active primero tendrá una ventaja estructural sobre todo el que llegue después.

La barrera aquí no es la demanda, si no el proceso. Cuando una MIPYME recién digitalizada decide buscar una solución de aceptación de pagos por primera vez, la ventana de decisión es breve. Están comparando opciones y tienden a abandonar el proceso cuando se topan con fricción: solicitudes rechazadas, errores que se repiten constantemente, retrasos inexplicables o pasos en los que parece no suceder nada. Hasta el 70% de los solicitantes abandona durante los procesos tradicionales de KYB (verificación de empresa). No porque no quieran el producto, sino porque la fricción los vence. La pregunta para adquirentes y agregadores no es si implementar esa infraestructura o no. Es cuándo y cómo, y el calendario ya está publicado. Ya hay medio millón de negocios en las tres ciudades sede del Mundial en etapa piloto, y otro medio millón listos para incorporarse en las siguientes fases. Esto es real y ya está en marcha.

Cómo incorporar comercios con mayor velocidad, seguridad e inteligencia.

Un millón de pequeñas empresas se están ingresando al sistema financiero formal en un calendario ya publicado, lo que significa que las instituciones que inviertan hoy en la infraestructura correcta estarán listas para absorber volumen en cada etapa. Las que no lo hagan enfrentarán el costo de ponerse al día bajo presión.

La infraestructura tiene que hacer tres cosas a la vez: moverse con suficiente rapidez para ganar al comercio, tener suficiente profundidad para satisfacer el cumplimiento, y ser suficientemente rigurosa para contener el riesgo de fraude. Históricamente estas han parecido prioridades en conflicto, pero no tienen porqué serlo. 

Niva podría llevar el tiempo promedio de solicitud a menos de 10 minutos y reducir la fricción, automatizando el trabajo mecánico sin sacrificar la profundidad de cumplimiento: pre llenado de solicitudes con datos verificados, detección de errores documentales al momento de la carga, y cotejo contra fuentes confiables con más del 95% de exactitud. El analista no desaparece del proceso: llega a un expediente ya completo, y su función es sólo evaluar la solicitud en lugar de capturar datos. 

Ese cambio importa tanto para el cumplimiento como para el fraude. Cuando los documentos se verifican al momento de la carga, los errores y falsificaciones se detectan antes y a un menor costo. Cuando los datos se pre-cargan desde fuentes confiables, la conversión aumenta por la reducción en fricción. Esa es la diferencia entre un equipo que puede manejar el volumen actual y uno que puede absorber lo que traerán los próximos tres años.

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Fuentes

Secretaría de Economía. Crece tu MIPYME con pagos digitales

DPL News. Secretaría de Economía, MIPYMEs acepten pagos digitales, Mundial 2026

El Financiero. Economía y Visa impulsan la digitalización de pagos para fortalecer a las MIPYMEs (Dec 2025)

BBVA México. BBVA México se suma a Crece tu MIPYME con pagos digitales

Mastercard. Digital Merchant Onboarding (Asia-Pacific study, 2024)

Mastercard Services. Digital Merchant Onboarding insights

FICO. Merchant Acquiring Mastery: Three Game-Changing Strategies for Competitive Advantage

Mordor Intelligence. Mexico POS Terminals Market report

Niva. State of KYB in Mexico; How to Reduce Onboarding Friction; Launch Announcement 2024